Un petit minet bourgeois se rend dans un sauna oriental. Il n'y va pas par hasard : il a entendu dire qu'on y trouvait des jeunes mâles très chauds qui aiment se faire jouir entre eux. La visite est à la hauteur de ses fantasmes les plus fous : à peine arrivé, le petit français, se retrouve entre un marocain en sueur et un black en chaleur. Le premier enlève sa serviette pour se faire manger son gros sexe tandis que le second goûte à la douceur et l'ardeur d'une jeune bite française. Gémissements en rafale, belles tiges dont les glands juteux ne finissent plus de mouiller... Une explosion de chaleur et de saveurs au coeur de ce sauna où les jeunes amants se pompent et s'enculent entre gouttes de transpiration et de semence.

Un jeune français en voyage au Maroc a craqué sur un garçon de son âge, un beau marocain un peu timide. Le petit français sait qu'il aime sentir en lui les sexes durs d'autres mecs. Pour le marocain c'est plus compliqué, il n'assume pas vraiment. Mais alors que son ami le poursuit et ne s'arrête plus de l'aguicher, ses pulsions vont prendre le dessus. Après s'être baignés nus et s'être masturbés, les deux camarades vont dans la chambre d'hôtel du jeune gay qui a plus envie que jamais de tendre ses délicieuses fesses à son complice dont l'érection ne trompe pas sur son désir de le pénétrer. Quel plaisir de sentir cette force marocaine au fond de son cul ! Le jeune polisson se régale, il avait tellement rêvé de se la prendre. Le début d'une belle relation ? De belles éjaculations en tout cas.

Ce jeune touriste français va se rappeler toute la vie de son séjour au bled et surtout des hamams locaux. Ici la traditionnelle hospitalité et gentillesse du peuple Marocain prend une toute autre dimension. L'heureux voyageur se fait baiser comme une vierge par trois blédards à la chaine. Tendresse et virilité, le sex 100 % nature, des mecs qui ont du charme d'origine... c'est une réussite totale. Ce genre de vacances on aimerait faire chaque année.

Un jeune français est au visite au Maroc. Pas seulement à la recherche de bonnes affaire mais surtout à la recherche de bonnes grosse bites. Et le petit débrouillard arrive à en trouver. Cette fois ci il tombe sur une gigantesque bite black d'un commerçant qui passe son temps visiblement à baiser des jeunes minets français. Car lorsque notre galopin arrive dans sa boutique, le black est déjà en train de baiser un autre mec. Il lui dit de patienter et dès qu'il a fini à baiser le premier garçon il enchaine sur le deuxième. Les deux vont repartir avec les fesses bien élargies.

D’un quartier tranquille, presque désert, ce beau gosse lascar entraine son suiveur jusque dans le souk de la ville. Une fois qu’il l’a piégé, le poursuivi devient le prédateur. Bien content d’inverser les rôles, il met la main du minet au t-shirt blanc sur son paquet, lui signifiant que le moment était venu de tomber les genoux à terre et d’ouvrir la bouche ! Docile, d’une nature très soumise, le passif se retrouve à totalement accepter la situation, en profitant même très volontiers. Il va alors pouvoir déguster une magnifique bite avant de se faire limer copieusement le cul… par deux queues différentes !! Mais ça, c’est la surprise signée Cadinot !

Dans une medina un jeune touriste francais, blondinet et bogoss, se fait niquer par tous les blédards. A peine sortie d'une épreuve d'endurance que lui avait infligé un vendeur de tapis, il se fait choper par un autre blédar qui va rebaiser son cul de petite salope

En visite au medina un jeune touriste français se rend chez un commerçant arabe pour trouver un souvenir. En vertu de la tradition d'accueil des pays maghrébins, le blédard va lui présenter pas seulement son hospitalité et sa marchandise mais aussi sa grosse bite arabe que jeune blondinet va sucer avec un grand appétit. L'arabe va baiser son cul, le traiter de kahba, l'insulter en Arabe et le couvrir de sa sperme bien chaude.