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Als ihm zwei Männer kostenlose Kleidung anboten, überlegte er nicht lange und ging zu ihnen, um sie auszuprobieren. Ohne die geringste Scheu zeigt er seinen erstaunlich glatten Körper den Fremden, die von dem schönen Jungen gefesselt sind. Er weiss nicht, dass er dabei ist, seine Jungfräulichkeit zu verlieren !

Beste Freunde und Mitbewohner. Zwei süße Jungs haben viel gemeinsam, aber der eine denkt nur ans Feiern und Soda, der andere ist ruhig und vertieft in sein Studium. Als der Partygast aufgeregt hereinkommt und in sein Schlafzimmer fällt, beschließt sein guter Freund, dass es an der Zeit ist, ihm eine andere Art des Vergnügens zu zeigen: das Vergnügen am Schwanz !

Ein französischer Urlauber in Nordafrika macht in einem Antiquitätengeschäft halt. Er ist von einem kuriosen Gegenstand fasziniert: einem hölzernen Doppeldildo. Er fragt den jungen gemischtrassigen Verkäufer nach weiteren Einzelheiten. Er erklärt, dass das Objekt in der Antike benutzt wurde, um Jungfrauen einzubrechen. Aufgeregt an der Stelle des merkwürdigen Gegenstandes begeben sich die beiden Jungs in das Hinterzimmer, um einen sexuellen Drang zu befriedigen. Der gemischtrassige Junge unterwirft sich dem sexy Touristen, bläst ihm einen und bietet ihm seinen glatten kleinen Hintern an. Die Jungs ficken und schießen ihre Ladung...

Ein junger Matrose ist für ein paar Tage von seinem Schiff und geht in ein Bordell. Er weiß, dass die Gigolos verrückt werden, wenn sie ihn sehen. Für sie ist es die Gelegenheit, sich bei der Arbeit zu amüsieren ! sie lieben es, den großen Schwanz des geschmeidigen Jungen zu nehmen. Dort angekommen, trifft der geile Matrose seine Wahl: ein süßer, junger, dünner, dunkelhaariger Kerl. Er freut sich darauf, sein Gesicht zu ficken, sein Loch zu fingern und seinen prächtigen Arsch zu ficken. Er weiß, wie gerne die sexy seine heiße Ficksahne auf seinem gestreckten Loch spüren würde...

Eine kleine französische Nervensäge hat einen heißen Mann in Lederjacke auf die Straße gezerrt. Sie betreten ein Wohnhaus und gehen die Treppe hinauf. Auf halber Höhe fangen sie an, sich gegenseitig zu streicheln. Ihre Schwänze werden groß und hart. Der Lederjunge geht auf das Zwinkern hinunter und saugt ihn eifrig aus. Sie werden immer geiler und geiler. Am Ende vögeln sie auf der Treppe und fressen sich gegenseitig die Ladung auf... Aber die ganze Zeit werden sie heimlich von zwei jungen Arbeitern beobachtet, die sich direkt über ihnen versteckt haben...

Zwei junge Tänzer proben vor ihrer anspruchsvollen Choreographie. Die Jungen bemühen sich, die perfekte Routine auszuführen, sinnlich, sexy, kokett... Die Choreografin scheint positiv zu reagieren. Seine Hand massiert langsam seinen Schwanz und seine Eier in seinen eng anliegenden Shorts. Die Tänzer werden immer sexueller...bis zu dem Punkt, an dem der Tanz zu einem sexuellen Akt wird. Ihr Chef hat genug davon, die schönen Männer zu beobachten. Er ist im Moment zu geil und beschließt, mitzumachen...nicht weit hinter der Bühne beobachtet ein bisexueller Feuerwehrmann alles, während er seinen großen Steifen unter die Uniform greift...

Ein junger Arbeiter und sein Vorgesetzter besuchen eine Baustelle, die vor kurzem zu einem Treffpunkt für Homosexuelle geworden ist, und schauen sich um, um die Situation zu beurteilen. Übermütig und ein wenig aufreizend hält der junge Kerl an, um vor seinem Chef zu pinkeln, wobei er ihm seinen glatten kleinen Hintern zeigt. Sehr schnell spürt er, wie der Finger seines Chefs in sein süßes Loch eindringt, dann zwei, dann drei... Ehe man sich versieht, bekommt der Junge eine Faust und stöhnt wie eine Jungfrau. Bald darauf steckt er eine ganze Fackel in sein gestrecktes Arschloch...Er geniesst jeden Zentimeter, der in seinen Bauch eindringt !

Eher dünn und verweichlicht, wird ein blonder Pfadfinder in der Gruppe sehr beliebt. Früh am Morgen greift der Junge neben ihm in seine Unterwäsche und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln, wobei er ihm befiehlt, still zu bleiben. Er macht schnell sein Sperma. Einen Augenblick später folgt ihm derselbe Junge in den Wald und will ihm beibringen, wie man einen Schwanz lutscht. Seine Zukunft als Schwanzlutscher der Mannschaft fängt gut an!

Ein junger Seemann wird von seinen Kameraden in einen fremden Raum geschleppt. Er weiß nicht, dass es sich um einen Sexclub handelt. Er wird zu einem Heteroporno zum Wichsen eingeladen, und die beiden geilen Jungs ziehen ihren harten Schwanz, während sie auf große Titten starren. Schnell küssen sie sich und greifen sich gegenseitig an den Ständer, als aus dem Nichts ein pferdebesetzter Gigolo auftaucht und sich selbst zur Party einlädt. Die drei liefern sich einen manischen Dreier, bei dem die Münder und Ärsche von festen, fleischigen Schwänzen beschäftigt werden. Sehen Sie sich das an!

Dieser junge Franzose ist nur aus einem einzigen Grund nach Marokko gekommen: um geilen einheimischen Hengsten zu dienen und sie zu verehren. Er sieht vielleicht aus wie ein unschuldiger Junge, aber das Zwinkern ist kein Engel. Er ist süchtig nach Schwänzen, und wenn einige junge Einheimische ihn in ihr Schlafzimmer einladen, weiß er, was mit ihm passieren wird: junge harte Schwänze, moschusartige Gerüche, geschickte Finger, die sein enges Loch dehnen, während sein Mund mit dem Saugen beschäftigt ist. Überreizt von dem französischen Jungen, ficken ihn die beiden arabischen Ficker immer wieder, als gäbe es kein Morgen !

Ein junger französischer Tourist ist zurück in seinem Hotelzimmer mit einem gutaussehenden tunesischen Mann. Sie beginnen eine sinnliche Fick-Session in der tunesischen Hitze und tiefem Jasminduft...

Ein Papasöhnchen mit dem Gesicht eines Models und einer übermütigen Haltung kommt in einem kleinen Café irgendwo in Paris an. Er wird von einem arabischen Studenten bemerkt, als er hereinkommt, und als der später aufsteht, um auf die Toilette zu gehen, nimmt der gut aussehende Kerl das als Einladung an... Er hat Recht. Der arabische Junge wartet mit seinem Schwanz in der Hand auf ihn. Er zerrt ihn in eine Kabine, um ihm einen zu blasen. Beide sind im Moment richtig abgehangen und steinhart. Der arabische Junge will mehr, er will von dem Fremden tief und hart gefickt werden.