Un jeune français en voyage au Maroc a craqué sur un garçon de son âge, un beau marocain un peu timide. Le français sait qu'il aime sentir en lui les sexes durs d'autres mecs. Pour le marocain c'est plus compliqué, il n'assume pas vraiment. Mais alors que son ami le poursuit et ne s'arrête plus de l'aguicher, ses pulsions vont prendre le dessus. Après s'être baignés nus et s'être masturbés, les deux camarades vont dans la chambre d'hôtel du jeune gay qui a plus envie que jamais de tendre ses délicieuses fesses à son complice dont l'érection ne trompe pas sur son désir de le pénétrer. Quel plaisir de sentir cette puissance marocaine au fond de son cul ! Le jeune polisson se régale, il avait tellement rêvé de se la prendre. Le début d'une belle relation ? De belles éjaculations en tout cas.
